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国科军工: 国科军工首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告-讯息

发表于: 2023-06-19 21:06:33 来源:证券之星

       江西国科军工集团股份有限公司


(资料图)

            首次公开发行股票科创板

             上市公告书提示性公告

       保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                                    扫描二维码查阅公告全文

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经上海证券交易所审核同意,江西国科军工集团股份有限公司(以下简称

“国科军工”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 21 日在上海

证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文

披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件

网站(中国证券网,http://www.cnstock.com;中证网 ,https://www.cs.com.cn ;

证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn;经济参考网,

http://www.jjckb.cn),供投资者查阅。

    一、上市概况

    (一)股票简称:国科军工

    (二)扩位简称:国科军工

    (三)股票代码:688543

    (四)首次公开发行后总股本:14,667 万股

    (五)首次公开发行股票数量:3,667 万股,本次发行全部为新股,无老股转

    二、风险提示

        本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大

    投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

        具体而言,新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

        (一)涨跌幅限制放宽

        根据《上海证券交易所交易规则》(2023 年修订),科创板股票交易实行价

    格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前

        (二)流通股数量较少

        上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月等,保荐人相

    关子公司跟投股份锁定期为 24 个月,网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后

    总股本 146,670,000 股,其中,无限售条件的流通股为 33,160,815 股,占发行后

    总股本的 22.61%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

        (三)发行市盈率高于同行业平均水平

        根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为铁路、船

    舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),截至 2023 年 6 月 7 日(T-3 日),

    中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)

    最近一个月平均静态市盈率为 38.50 倍。

        主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

                     T-3 日股票收    2022 年扣非   2022 年扣   对应的 2022 年   对应的 2022

证券代码          证券简称    盘价(元/      前 EPS(元/   非后 EPS    的静态市盈率       年的静态市盈

                         股)         股)      (元/股)      (扣非前)       率(扣非后)

         均值                -          -         -        51.27        55.21

    数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 6 月 7 日(T-3 日)

                                          。

    注 1:2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3 日

    (2023 年 6 月 7 日)总股本;

    注 2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

    注 3:市盈率均值计算剔除长城军工及洪都航空异常值。

        本次发行价格 43.67 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的

摊薄后市盈率为 63.25 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一

个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水平,

存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)

提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性投资。

  (四)科创板股票上市首日可作为融资融券标的

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动

风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券

会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融

资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格

变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程

中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;

流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖

出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

  三、联系方式

  (一)发行人:江西国科军工集团股份有限公司

  法定代表人:毛勇

  住所:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号

  电话:0791-8811 5098

  联系人:证券部

  (二)保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

  法定代表人:贺青

  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

  电话:021-3867 6888

  联系人:资本市场部

(此页无正文,为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板

上市公告书提示性公告》之盖章页)

                       江西国科军工集团股份有限公司

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(此页无正文,为《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上

市公告书提示性公告》之盖章页)

                       国泰君安证券股份有限公司

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